转自：财联社

《科创板日报》5月14日讯当地时刻5月13日，高塔半导体（TowerSemiconductor）好意思股大涨22.61%，年内累计涨幅已超130%。

讯息面上，公司发布了2026年第一季度财报。

解说期内已毕营收4.14亿好意思元，同比增长15%；营收利润6500万好意思元，同比增长96%。展望第二季度营收4.55亿好意思元，落魄浮动幅度为5%，有望创公司历史新高，高于市集预估。

更激发市集瞩打算则是硅光订单：高塔半导体透露，已与公司最大的硅光客户矍铄2027年硅光晶圆长久契约，订单金额高达13亿好意思元，已收到2.9亿好意思元预支款；客户已快乐在2028年下更大的订单，并将在2027年1月之前支付更多预支款。

这也意味着，在算力依旧紧缺确当下，硅光代工也过问了长约与预支款阶段，大型客户提前卡位异日数年的产能。

高塔四肢当今硅光流片的中枢代工场，陆续了大宗硅光假想公司订单。券商指出，硅光芯片所需的非常工艺平台产能稀缺，代工场排产病笃，能否提前锁定高塔的晶圆代工产能，成为影响硅光模块内容委用武艺的要要紧素。

值得难得的是，英伟达恰是高塔的硅光合作念客户之一。

本年2月，高塔文书与英伟达合营，通过高性能硅光子期间，欧宝app中国官方版下载扶直面向下一代AI基础样式的1.6T数据中心光模块。这次合营重心在于已毕与英伟达集聚契约相匹配的高速光连气儿，从而彭胀AI基础样式的部署。

之后在同月的财报会上，公司又公布了颇为激进的扩产打算：公司暗意，硅光（SiPho）和硅锗（SiGe）需求捏续增长，基于与中枢客户的协同诡计，在此前文书且正在引申的6.5亿好意思元成本开销打算基础上，稀罕追加2.7亿好意思元设立投资，用于升迁SiPho产能及下一代期间武艺，使SiPho和SiGe总投资限制达到9.2亿好意思元——这一数据较原打算增幅跳动四成。

AI大模子执行与推理需求的指数级增长，光模块市集快速发展。但传统EML光芯片阶梯的产能集合于国际，受限于磷化铟材料，2026年EML阶梯的供给缺口较大。

中国星河证券指出，这一缺口将主要由硅光有打算填补，展望2026年800G光模块中硅光有打算占比将跳动50%，而在1.6T光模块中占比更是高达70%-80%。此外，上游的法拉第旋转片和高端CW光源等物料也处于紧缺情状，进一步突显了硅光期间四肢缓解供应链压力、升迁集成度重要旅途的策略价值。

跟着硅光期间捏续发展，增多家巨头已接踵伸开布局。三星电子在2026年3月OFC大会上公布硅光子期间阶梯图，打算2028年已毕硅光芯片量产，2029年推出整合硅光子、GPU和高带宽内存的先进封装芯片；台积电已与英伟达合营推动硅光产物量产，英特尔、格罗方德等代工场也早已在硅光晶圆制造界限深度布局；光器件厂商光迅科技在OFC2026上推出了巨匠首款3.2T硅光单模NPO模块，并已完成在国内头部云处事厂商的考证。从芯片假想、晶圆代工到模块集成，巨匠产业链正加快向硅光期间迁徙。

（科创板日报郑远处）欧宝app中国官方版下载